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論2011年建筑陶瓷產業的形勢與出路
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陳延東,韓復興
(河南信陽方浩實業有限公司,信陽464194)

  1前言

  2011年1~6月份建材行業運行的具體情況為:建材工業積極應對加息、提高存款準備金率、原燃料價格大幅度上漲、勞動力成本上升、人民幣升值等。通過轉變發展方式,節能減排、重組聯合和管理創新,上半年生產、價格、效益穩步增長,但固定資產投資增速平穩回落。建材產品出口增速下降,建材部分產品、部分地區生產能力過剩,產量增長過快其中,1~6月份陶瓷磚產量41.3億m2,同比增長14.3%;在東部地區建材工業固定資產投資中,新興低能耗產業占50%以上;建材企業主營業務成本比去年同期上升41.1%。從以上信息可以看出,一是在產量方面。去年總產量達79億m2,今年1~6月份達41.3億m2,以增長率14.3%計算,預計2011年陶瓷磚產量將超過90億m2,到201年底有望突破百億大關;二是在壓力方面。產量本身就是壓力,還有來自2010年以來的住房公積金存貸款利率四次調高及各級政府的房控政策,導致房地產交易額和交易量增長緩慢等。另外,還有國際市場貿易糾紛屢屢失利以及原燃料上漲等壓力;三是在新的增長點方面,在東部地區建材工業固定資產投資中,新興低能耗產業占50%以上,這是產業轉型升級的積極成果。

  2 2011年建筑陶瓷的產業形勢

  2.1產業晴雨表與能源晴雨表

  2011年7月11日,包括人民網等10多家媒體都報道了中國陶瓷產區6月份晴雨表,見表1。而2011年8月1日,國家發改委制作了各地區節能目標完成情況晴雨表,見表2。與表1相關的信息是:黃河以南的陶瓷產區情況還可以,但黃河以北情況就很不樂觀。其中以淄博、法庫這兩個大產區為例,昔日的“北方瓷都”法庫,今年已經沒有新上線的企業,整體銷售形勢比較低迷;6月份以來,山東淄博和山西陽城的生產線開始停產、限產。在“晴雨表”里,廣東、廣西、湖南這些產區情況最好;其次是湖北、河南、安徽、陜西產區。以河南產區為例,南陽、信陽產區都還可以,南陽附近生產線少,輻射面較廣,而安陽和鶴壁產區壓力相對較大,安陽的庫存就較多,可能誘發后半年限產或提前停產。江西、廣西和廣東地區在后半年也不容樂觀,尤其是江西,去年早早就出現了競爭惡化的前兆。由表2可知,今年上半年內蒙古、江西、河南、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆等8個地區預警等級為一級,與一季度預測相比,有5個地區預警等級提高,節能形勢趨于更加嚴峻,1個地區預警等級下降。具體是河南由三級預警轉為一級預警,河北、湖北、廣東、廣西由三級預警轉為二級預警,江蘇由一級預警轉為二級預警。與“十二五”節能工作進度要求相比,1個地區預警等級提高,河南由三級預警轉為一級預警。內蒙古、江蘇、浙江、江西、河南、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆等地區預警等級為一級;河北、福建、湖北、廣東、廣西、陜西等地區預警等級為二級;北京、天津、陜西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、安徽、山東、湖南、重慶、四川、貴州、云南等地區預警等級為三級。節能工作形勢嚴峻。兩圖對比,作為重點用能企業,江西、內蒙古和河南未來可能限制陶瓷產業發展和實施節能減排和清潔生產,會重演去年山東淄博和河北高邑的節能風暴。即今明年會產量增幅緩和,并波及周邊產區。

  2.2我國制造業采購經理指數與住房公積金存款利率

  2011年7月,我國制造業采購經理指數(PMI)為50.7%,比上月回落0.2%,且連續四個月回落,見圖1。該指數為2009年3月以來的最低點,但仍位于臨界點50%以上的擴張區間,表明我國制造業經濟總體呈增長趨勢,但增速趨緩。即今年制造業經濟形勢比去年嚴峻。而與房市有關的住房公積金存款利率自2010年10月起上調了五次。7月13日,國家統計局公布2011年1~6月全國房地產市場運行數據:全國房地產投資和新開工面積分別同比增長了32.9%和23.6%,比1~5月份分別下降1.7%和0.2%。6月房地產投資和新開工面積分別同比增長28.9%和22.8%,比5月份分別下降6.6%和上升0.6%。未來隨企業資金的趨緊,預計下半年商品房新開工將出現一定程度的回落,而保障房新開工在下半年將有所增加,對商品房新開工放緩有一定抵沖作用,仍維持全年新開工同比增長11%,投資增長24.8%的水平。1~6月全國商品房銷售面積和銷售額分別同比增長12.9%和24.1%,比1~5月分別上升3.8%和6%。6月的銷售面積和銷售額同比增長25.4%和47%。銷售回升符合預期,在5月份數據點評報告中已經提示:6月銷售受傳統旺季和市場可售上升等因素的影響,預計將仍有上升;但增幅略超預期,其原因主要是由于去年基數較低。因為去年4月份出臺嚴厲調控政策,5、6月份銷售出現大幅回落;預計7月份以后銷售將有所回落,一方面是季節性因素;另一方面預計推盤量比6月少。7月17日與國務院要求房價上漲過快的二三線城市也要執行限購政策同步,住房和城鄉建設部已經開始調查分析部分二三線城市和中小城市房價快速上漲的成因,并據此草擬新一輪的限購城市的名單。限購擴大,預測會使建筑陶瓷在后半年雪上加霜。

  3 2011年建筑陶瓷的產業出路

  3.1行業規劃部門的看法

  7月13日,中國建筑材料聯合會副會長、中國建筑材料規劃研究院院長、中國建材工業經濟研究會會長、劉長發教授及高級工程師在河南省工業和信息化廳原材料工業處沙慧處長、盧欽華副處長的陪同下,到信陽市調研建材產業發展情況,并專程造訪河南信陽方浩實業有限公司。在河南信陽方浩實業有限公司訪問期間,劉院長詳細聽取了陳延新總經理和韓復興技術總監的匯報,并就新型節能保溫建材的發展和與會同志進行了深入交流。劉院長首先提出了30年河東,30年河西的論斷,即經過30多年的改革發展,我國城鄉居民的人均居住面積已接近30m2,新階段人們住房消費的追求將從滿足于有房住向住得更好轉變,高品質住房成為新階段住房消費的主流。我國大規模建設期至少還要持續30年左右,預計建設高峰期在2020年左右出現,未來30年,我國需要建設的房屋總面積達600~700億m2。未來的建筑材料和建設將很快從產業化步入現代工業化,建筑陶瓷如何面對上游企業生產方式的變革非常重要,誰不變革將被淘汰。建筑陶瓷企業的出路,就建筑來講,今后重點是兩點:一是將發生從量變到質變的變化,應對未來30年的高品質住房的需求;二是由于建筑的工業化,建筑陶瓷將發生二次工業革命,革命的結果是優勝劣汰。

  3.2產區政府部門的策略

  佛山在2010年5月就提出“四化融合,智慧佛山”的施政綱領,“信息化、工業化、城市化、國際化”的區域經濟發展思路對佛山傳統產業———建筑陶瓷產生了不小的影響。佛山在2006大規模實施了清潔生產和節能減排措施,對沒有通過清潔生產認證的企業以及能源不合格的企業實施了關閉和轉移措施。截止2010年底,佛山市轉移陶瓷企業300余家,關閉陶瓷企業80余家。此外,還有60余家陶瓷企業通過清潔生產認證和產業升級,使得佛山陶瓷企業整體面貌得到了極大的改善,一下從良莠不齊達到行業三高企業標準———即高端人才、高新企業和高附加值產品。2011年,佛山涌現了一大批低碳陶瓷企業和低碳陶瓷產品,譬如蒙娜麗莎的PP板和QQ板、博德精工的微晶玻璃復合板、歐神諾的晶立方、石灣鷹牌的超低溫快速燒成薄體磚和輕質陶瓷墻漆磚、溶洲建陶二廠的輕質外墻磚等。創新使得佛山陶瓷煥發出新的生機和商機。過去,作為第二大建筑陶瓷產區,淄博每年煤炭消耗量近3000萬噸,占到全省的12%,二氧化硫排放量多年居全省第一。圍繞推進減排步伐,調整產業結構,從源頭上減少污染成為首要問題。2008年以來淄博堅決淘汰落后產能,先后關停建陶企業30家。為加快產業轉移,淄博積極優化產業布局。通過提高污染物排放控制標準,形成倒逼機制,引導部分具備條件的陶瓷企業將生產環節向能源、資源相對豐富的河南、寧夏等中西部地區轉移,實現“騰籠換鳥”,為經濟社會發展拓展新空間。并以開展清潔生產認證為契機,將張店南部陶瓷產區納入強制清潔生產審核范圍。優化能源結構,抓住中石油泰青威天然氣管線橫貫全市的機遇,鼓勵企業使用清潔能源。此外,還對全市216家建陶企業建設脫硫塔和脫硫設施318套,進行了6次空氣質量應急調度試驗,探索建立空氣環境應急機制,投資10.1億元,對全市建陶企業、碳酸鈣企業實施了綜合整治。經過3年整治,淄博也出現了許多優勢陶瓷企業,譬如統一陶瓷的防靜電陶瓷磚產品就開啟了中國防靜電陶瓷磚的先河,當然還有淄博薄斯美的纖瓷磚。到2011年年底,淄博陶瓷磚生產能力將由現在的12億m2壓縮到7億m2,淘汰轉移落后生產線200條。同時,還將制定建陶行業標準,鼓勵優勢企業運作高端品牌。淄博沿襲佛山陶瓷舊路,也希望把陶瓷生產基地轉移出去,把淄博打造成為陶瓷總部經濟。江西高安作為目前最有活力的陶瓷產區,盡管起步較晚,但是從一開始就摒棄了只注重陶瓷發展而放縱其污染的陶瓷產業發展老路,選擇了建設“清潔生產、節能環保”的綠色示范基地,選擇了走節能、環保、衛生的可持續發展之路。2010年,總投資達8000萬元的基地管道天然氣供應工程順利完工。目前,管網已經向陶瓷基地的生產企業輸送天然氣,一年設計供氣量在8億m3左右。由于高安具有陶瓷科技人才優勢和沿襲了佛山陶瓷企業的自主創新思維,在建筑陶瓷中高端產品中也占有一定的地位。華東陶瓷首先是新興幕墻建筑材料———陶板,華東地區在2006年就出現中國陶板第一家的浙江瑞高建筑系統有限公司。瑞高之后,有江蘇新嘉里企業、浙江安科、浙江太陽島、江蘇明月、福建華泰、福建萬利、福建房更美、上海斯米克、江西中盛等華東陶瓷企業步入后塵。除了酚醛樹脂以外,所有的有機保溫材料都將退出市場,泡沫玻璃、多孔陶瓷、珍珠巖玻珠、玻璃纖維、礦棉和隔熱幕墻陶板等無疑成為新的投資熱點,而這些無疑又成為中國建筑材料和建筑施工工業化的新起點。

  3.3部分企業的對策

  早在2009年底,鷹牌股權變更時期,鷹牌陶瓷的新一屆領導人林偉就意識到建筑陶瓷的未來將是紡錘型的發展格局,即未來將以銷售和研發為核心的運營體系,而不是過去的以生產為核心的運營體系。2010年8月18日,廣東鷹牌陶瓷集團成立,同時宣布成立鷹牌陶瓷科技公司和鷹牌陶瓷貿易公司。以科技和貿易為核心,推動科技創新和營銷模式創新,進而推動產業朝低碳環保的方向發展。一年過去了,廣東鷹牌陶瓷集團銷售網點從過去的500個,回歸到1000個,在成都、重慶、福州、武漢、鄭州鷹牌雄姿重新展現。2011年6月28日,第八屆世界品牌大會在北京隆重舉行。世界品牌實驗室在大會上發布2011年中國500強最具價值品牌排行榜,鷹牌陶瓷以31.05億元的品牌價值連續八年榮登中國500強最具價值品牌榜,較去年上升8.23億元,升幅達36%。筆者看到,廣東蒙娜麗莎陶瓷集團已經開始華麗轉身改為“廣東蒙娜麗莎新型材料集團有限公司”,從傳統的建筑陶瓷到新型材料,蒙娜麗莎的微笑靠得是辛勤的汗水和在科技創新上的不斷努力。幾年來,蒙娜麗莎集團依靠創新,將陶瓷產品與文化藝術相結合,打造出蒙娜麗莎所獨有的瓷板畫。從技術到藝術,從藝術到文化,蒙娜麗莎的成功在于執著和努力。幾年來,蒙娜麗莎集團將陶瓷產品向薄量化、減量化、資源化、功能化方向發展,薄板和輕板相搭配,打造出了蒙娜麗莎的新型材料產品格局和產業出路。

  4結論

  2011年已經過了大半年,8月產業冷清的局面,在不久前剛舉辦的鷹牌陶瓷集團37年廠慶的綠色長青的話題下,又重新回歸到產業發展的原點。那就是發展陶瓷產業的目的是什么?筆者認為:(1)2011年建筑陶瓷產業不容樂觀,各個產區都面臨著許多矛盾,譬如原燃料壓力、銷售壓力和出口貿易糾紛壓力,產業提升和轉型已經開始從被動走向主動;(2)2011年不是陶瓷產業的絕望年,而是冷靜年,通過冷靜考慮產業發展的原動力,才能使得產業重新獲得新生;(3)有幸看到各級政府、產業規劃部門以及行業龍頭企業的努力,使得產業的轉型發展和可持續發展出現了一些新的局面。

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